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Meine Vermögensbetreuer

AGEVIS
Meine Vermögensbetreuung
Auf dem Beiemich 11
53804 Much

Tel. (02245) 60 04 10

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Mitglied im Verband unaabhängiger Vermögensverwalter
Ausgezeichnet! Lebensart Stern 2022
LEBENSART KÖLN
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  • Über uns

    Schenken mit Verstand

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    Ob wir ein reiches Land sind oder nicht, kann man unterschiedlich sehen. Sicher ist: Jede 50. Erbschaft übersteigt eine Million Euro und den Steuerfreibetrag um das Zweieinhalbfache. Der Optimierungsbedarf ist also erheblich – und besitzt in Form des Schenkens mit Nießbrauchregelung ein probates Instrument. Doch nur wenige wissen: Das gilt nicht nur bei Immobilien.

    »Dank eines Nießbrauchdepots können Vermögende auch Wertpapiere übertragen und dabei Steuern sparen, sich die Erträge sichern sowie die Finanzkompetenz der Beschenkten stärken«, sagt Rene Spanier von Agevis. Vorausgesetzt, man hat das Knowhow der Vermögensbetreuer aus Much. Es reicht von der Situationsanalyse über die Beratung und die Einrichtung eines Nießbrauchdepots mit Schenkungsvertrag bis zur Betreuung der Depotanlagen. Schließlich hat Seneca bis heute recht: »Man irrt, wenn man glaubt, dass Schenken eine leichte Sache sei.«

  • Kompetenz

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  • Ansprechpartner

    Ihre Ansprechpartner

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    RENE SPANIER 
    GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER

    Tel. (02245) 60 04 11 2
    spanier@agevis.de

    6

     

    JÖRG SCHUHMANN
    GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER

    Tel. (0162) 29 44 56 0
    schuhmann@agevis.de

Standort

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